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시트리니 분석가 주칸은 단기적으로 메모리 업종을 매도하고 광통신 업종을 매수하는 거래가 나타날 수 있다고 밝혔다.
오데일리에 따르면 주칸은 X에서 일부 헤지펀드가 이미 이 같은 전략을 준비하고 있다며 한국 레버리지 ETF 시장 약화에 따른 환매 압력, 엔비디아의 차세대 AI 시스템 구조 조정, 향후 2개 분기 내 메모리 가격 고점 가능성을 근거로 제시했다.
그는 엔비디아가 루빈 울트라 단일 랙의 HBM 구성을 줄이고 광인터커넥트로 여러 랙을 연결할 가능성이 있다며, AI 인프라 투자 초점이 HBM 용량에서 데이터센터 전체 효율로 이동하고 있다고 설명했다.
다만 장기적으로는 메모리 산업 전망을 긍정적으로 유지한다고 덧붙였다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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