웨이스트 커넥션스(Waste Connections, NYSE: WCN)가 4.800%의 이율을 가진 2036년 만기 선순위 채권 6억 달러(약 8,640억 원) 규모의 공모 발행을 99.732%의 액면가로 가격을 책정했다. 해당 공모는 2026년 3월 16일 마감될 예정이며, 예상 순수익은 약 5억 9,300만 달러(약 8,520억 원)이다.
웨이스트 커넥션스는 이번 공모로 발생하는 순수익과 보유 현금을 활용해 회전 신용 대출금 일부를 상환할 계획이다. 이번 공모의 공동 주간 운용사는 뱅크 오브 아메리카(BofA) 시큐리티스, JP 모건, PNC 캐피털 마케츠, 트루이스트 시큐리티스로 구성되어 있다.
웨이스트 커넥션스는 2026년 3월 5일 자사 채권 발행 계획을 발표했으며, 시장 상황에 따라 이번 공모에 참여할 수 있다. 또한, 이번 발행과 관련한 서류는 미 증권거래위원회(SEC) 및 해당 주간사들을 통해 열람할 수 있다.
이 회사는 9백만 명의 고객에게 비위험성 폐기물 수집, 운송, 처리, 재활용 및 재생 가능 연료 서비스를 제공하며, 미국 46개 주와 캐나다 6개 주에 걸쳐 사업을 운영하고 있다. 웨이스트 커넥션스는 환경·사회·지배구조(ESG) 이니셔티브를 강조하며 지속 가능성 목표를 강조하고 있다.





