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[리서치 브리핑] “스테이블코인·온체인·AI”… Web3 시장 구조적 전환 신호 뚜렷

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2025년 7월 넷째 주, 주요 리서치 기관들은 스테이블코인의 제도권 편입, 온체인 회복 흐름, AI 기반 디파이 전략 등 Web3 시장의 구조적 전환 신호를 짚었다. 스테이블코인은 결제 수단을 넘어 금융 인프라로 진화하고 있으며, 비트코인과 이더리움은 온체인 기반의 내재 가치 회복을 통해 중장기 강세 구간 진입 가능성을 타진하고 있다.

 [리서치 브리핑] “스테이블코인·온체인·AI”… Web3 시장 구조적 전환 신호 뚜렷

2025년 7월, Web3와 암호화폐 시장은 기술적 진화와 자산 운용 전략의 재편 속에서 중요한 전환 국면을 맞고 있다. 주요 리서치 기관들은 이번 주 보고서를 통해 스테이블코인의 제도권 편입, 온체인 지표 회복, AI 기반 디파이 전략 확대 등 시장 구조에 영향을 미치는 핵심 흐름을 다각도로 분석했다.

10X 리서치는 이더리움의 온체인 활동을 기반으로 구조적 상승 가능성을 제시했고, 디스프레드는 비트코인을 중심으로 한 디지털 자산 재무 전략의 현실과 과제를 짚었다. 메사리는 스테이블코인의 금융 인프라화와 글로벌 경쟁 구도에 주목했고, 서틱은 보안과 투명성 관점에서 스테이블코인의 진화를 평가했다. AM 매니지먼트는 비트코인 핵심 저항선과 알트코인 순환의 타이밍을 제시했으며, 코인이지는 비트코인의 실사용 가치, 디파이 자동화, 자본 전략 등 개별 투자자 중심의 분석을 선보였다.

이번 리서치를 관통하는 공통 키워드는 ‘실사용 확대’, ‘온체인 가치 회복’, ‘전략적 도구로서의 AI’다. 암호화폐는 이제 투기 자산을 넘어, 실질적 금융 인프라로의 진입을 가속화하고 있다.

[토큰포스트 리서치 바로가기] l [토큰포스트 팟캐스트 바로가기]


■ 10X 리서치 (10X Research)
“온체인이 말해준다”…10X Research, 이더리움 가격 상승의 구조적 전환 분석

온체인 데이터를 근거로 최근 이더리움 가격 상승이 단기 반등이 아닌 구조적 흐름의 초기 단계일 수 있다는 분석을 제시했다. 트랜잭션 수수료와 네트워크 활동량 등 펀더멘털 회복 징후가 강하게 나타나고 있으며, 이는 강세장의 기반이 될 수 있다는 평가다.

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■ 디스프레드 (DeSpread)
비트코인 보유가 전략이 된다…디스프레드, '디지털 자산 재무 기업'의 성장과 한계 진단

기관 중심 디지털 자산 재무 전략에서 비트코인의 장기 보유가 핵심 전략으로 자리 잡고 있으며, 회계 기준 및 정책 간 충돌 문제 등 해결 과제도 함께 제시됐다. 특히 특정 기업들의 보유량 증가와 그에 따른 투자자 신뢰 회복이 시장에 긍정적으로 작용하고 있음을 강조했다.

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■ 메사리 리서치 (Messari Research)
스테이블코인, 세계 금융 중심으로 부상…“달러 패권 지탱하는 전략 자산”

스테이블코인이 단순 결제 수단을 넘어 금융 시스템의 핵심 자산으로 부상하고 있으며, 미국 달러의 글로벌 패권을 유지하는 전략 수단이 되고 있다는 분석이다. USDC와 테더 등 주요 발행사의 제도권 확장 움직임도 주목됐다.

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‘디지털 달러’ 실전 무대 오른 테더…신흥국 주도 스테이블코인 경쟁 분석
신흥국 시장에서 스테이블코인의 실사용 사례가 확산되고 있으며, 테더가 이끄는 구조가 점차 제도적 대안으로 부상하고 있다는 진단이다. 물가 불안과 외화 부족을 겪는 국가일수록 스테이블코인의 수요가 커지고 있음을 보여준다.

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국경 넘는 결제, 이제 스테이블코인이 답이다…글로벌 송금 혁신 사례 분석
글로벌 송금 시장에서 스테이블코인이 은행 대비 빠르고 저렴한 결제 수단으로 자리 잡고 있으며, 기업 간 결제 및 크로스보더 커머스에 활용되는 사례도 증가하고 있다. 글로벌 금융 인프라에서 스테이블코인의 활용 가능성이 실증되고 있다는 분석이다.

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■ 서틱 리서치 (CertiK Research)
스테이블코인, '금융 인프라'로 진화 중…서틱 리서치가 본 2025 시장 대전망

스테이블코인이 단순 디지털 결제를 넘어서 글로벌 금융 인프라로 진화하고 있으며, 보안성과 투명성, 규제 적합성이 시장 내 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있다. 특히 검증 가능한 발행 구조와 투명한 회계 기반이 제도권 진입의 필수 조건임을 강조했다.

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■ 에이엠매니지먼트 (AM Management)
비트코인 11.5만 달러 분기점…정책 불확실성 속 알트코인 순환 기대

기술적 분석상 비트코인은 현재 11.5만 달러에 중요한 저항 구간을 마주하고 있으며, 알트코인 순환 장세가 도래할 수 있다는 시그널이 나타나고 있다. 다만 금리와 정책 리스크가 여전히 시장의 주요 변수로 작용하고 있어, 투자자들의 보수적 접근이 필요하다는 진단도 함께 제시됐다.

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■ 카이코 리서치 (Kaiko Research)
알트시즌, 이번엔 다르다…카이코 리서치 “비트코인 주도권 알트코인이 넘겨받았다”
알트코인들이 비트코인 대비 강한 상대 수익률을 보이면서, 시장 내 주도권 전환 가능성이 제기되고 있다. 카이코는 온체인 유동성과 트레이딩 볼륨의 구조적 변화를 근거로 이번 알트시즌은 단기 순환이 아닌 흐름의 전환일 수 있다고 분석했다.

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■ 코인이지 (CoinEasy)
“팔지 말고 쓰자”…비트코인 담보 대출, 신흥국 금융 인프라 대체 가능성

비트코인을 보유만 하지 않고 담보로 활용하는 흐름이 본격화되고 있으며, 스트라이크의 비트코인 담보 대출 서비스는 신흥국 중심의 비은행 금융 인프라 대체 가능성을 제시한다. 코인이지는 이 같은 흐름이 암호화폐의 실사용 가치를 확대하는 데 기여하고 있다고 분석했다.

리서치 바로가기 | 기사 바로가기 | 팟캐스트 바로가기

“비트코인은 완벽한 자본”…세일러의 ‘부의 21가지 원칙’에 담긴 전략, 코인이지 분석
마이클 세일러의 투자 철학을 바탕으로 비트코인을 국가 통화 대비 우월한 장기 자산으로 해석하고 있다. 자산 인플레이션 시대에 맞는 보존 수단이자, 회계와 법률 구조를 반영한 ‘완전한 자본’으로서의 특성이 강조됐다.

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AI가 바꾸는 디파이 판도…‘스마트 전략’이 수익률을 넘어선다
AI 기반 자동화 전략이 디파이 투자 수익률을 넘어, 리스크 조정 효율성과 전략 다양성에서 기존 수동 투자 방식 대비 우위를 점하고 있다. 디파이 플랫폼 간 스마트 전략 최적화 기술이 새로운 금융 툴로 작용할 가능성을 분석했다.

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■ 크립토닷컴 (Crypto.com)
가상자산 시장, 여전히 차익거래의 무대인가?…크립토닷컴, 기회와 리스크 분석
거래소 간 가격 차를 활용한 차익거래 전략이 여전히 유효하지만, 점점 정교해지는 시장 환경과 리스크 요인에 대한 이해가 필수적이라는 분석이다. 크립토닷컴은 특히 규제와 시장 유동성, 기술 장벽 등 외부 요인에 따른 전략 변화 필요성을 강조했다.

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■ 타이거리서치 (Tiger Research)
아시아, 웹3 실험장으로 부상…타이거리서치가 본 2025년 2분기 정책 전환점
2025년 상반기 아시아 각국은 블록체인 정책과 규제에서 빠른 변화를 보이며 웹3 실험장으로 부상하고 있다. 타이거리서치는 특히 RWA, 스테이블코인, 데이터 주권 등 분야에서 아시아 주도의 흐름이 글로벌 표준 형성에 기여할 수 있다고 평가했다.

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좋은기사 감사해요 후속기사 원해요 탁월한 분석이에요

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좋은기사 감사해요 후속기사 원해요 탁월한 분석이에요

낙뢰도

2025.07.25 17:20:27

감사합니다

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사계절

2025.07.25 17:07:50

좋은기사 감사해요

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1mini

2025.07.25 16:14:26

ㄱ ㅅ ㅇ

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