스테이블코인 서클, 뉴욕증권거래소 IPO로 6억 달러 조달 목표

USDC 스테이블코인 발행업체 서클(Circle)이 기업공개(IPO)를 통해 약 6억 달러 조달을 목표로 한다고 화요일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정된 S-1 등록서에서 밝혔다.

27일(현지시간) 더 블록에 따르면, 서클은 화요일 SEC에 제출한 수정된 S-1 등록서를 통해 제안된 IPO에서 약 6억 달러를 목표로 한다고 발표했다.

IPO는 클래스 A 보통주 2400만 주를 공모하며, 서클이 960만 주를 제공하고 기존 주주들이 나머지 1440만 주를 제공한다. 그러나 서클은 또한 인수회사들에게 초과배정을 충당하기 위해 최대 360만 주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이라고 성명에서 밝혔다.

서클은 뉴욕증권거래소(NYSE)에 "CRCL" 티커로 클래스 A 주식 상장을 신청했다. JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs가 공모의 주간사이며, IPO 가격은 현재 주당 24달러에서 26달러 사이로 예상되지만 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며 계획대로 완료될 보장은 없다고 회사가 밝혔다.

서류상 완전희석 주식 수 2억 1730만 주와 IPO 가격 중간값인 주당 25달러를 기준으로 서클은 약 54억 3000만 달러의 기업가치를 목표로 하고 있다. 서클의 IPO 중간값 수익금은 약 2억 4000만 달러이며, 매도 주주들은 3억 6000만 달러를 얻게 된다.

서클은 서류에서 "ARK 인베스트먼트 매니지먼트 LLC 및/또는 계열사들이 이번 공모에서 IPO 가격으로 다른 구매자들과 동일한 조건으로 최대 1억 5000만 달러의 클래스 A 보통주 구매에 관심을 표명했다"고 덧붙였다. "그러나 관심 표명은 구매에 대한 구속력 있는 계약이나 약속이 아니므로 인수회사들은 이러한 잠재적 구매자들에게 더 많거나 적거나 전혀 주식을 판매하지 않기로 결정할 수 있으며, 이러한 잠재적 구매자들도 이번 공모에서 더 많거나 적거나 전혀 주식을 구매하지 않기로 결정할 수 있다"고 설명했다.

서클이 SEC에 등록서를 제출했지만 아직 효력이 발생하지 않았으며, 효력이 발생할 때까지 증권을 판매하거나 제공할 수 없다. 회사는 서류에서 SEC 등록서가 효력을 발생한 후 가능한 한 빨리 일반 대중에게 판매가 이루어질 것이라고 밝혔다.

서클은 이전에 4월 SEC에 IPO 투자설명서를 제출했지만 공모할 주식 수나 목표 가격에 대한 세부사항은 명시하지 않았다.

서클 CEO 제러미 알레어(Jeremy Allaire)는 당시 "서클에게 뉴욕증권거래소에 상장되는 것은 가능한 최대한의 투명성과 책임감으로 운영하려는 우리의 열망의 연속"이라고 말했다.

이달 초 서클이 코인베이스(Coinbase)와 리플(Ripple)로부터 최소 50억 달러의 인수 제안을 받고 있다는 보도가 나왔다. 그러나 서클은 당시 더 블록에 "매각 대상이 아니다. 우리의 장기 목표는 동일하다"고 명확히 밝혔다.

2022년 암호화폐 약세장 깊숙한 시기에 서클은 90억 달러로 평가될 예정이었던 백지수표 SPAC 합병 계획을 취소했다.

더 블록 데이터 대시보드에 따르면 서클은 공급량 기준 세계 2위 스테이블코인인 USDC의 발행업체로 시가총액이 621억 달러다. 그러나 테더(Tether)의 USDT가 2383억 달러 공급량으로 여전히 우위를 점하고 있다.